尼爾森數(shù)據(jù)分享2010年9月3日,日程安排,Page 3,通路發(fā)展態(tài)勢(shì) 開店數(shù)增長6%, 銷售增長8%,3,258,526,3,106,509,3,289,014,53.2,61.4,66.2,門店數(shù),月度零售額,其它門店,傳統(tǒng)通路,現(xiàn)代通路,+6%,+9%,+9%,-%,+8%,+9%,+9%,-1%,Page 4,其它門店,傳統(tǒng)通路,現(xiàn)代通路,通路發(fā)展態(tài)勢(shì) 現(xiàn)代通路門店數(shù)雖然只占5%, 但銷售占46%,門店數(shù)占比,快消品銷售占比,Page 5,88,439,106,329,115,415,22.7,27.7,30.2,迷你市場(chǎng),超市,大賣場(chǎng),便利店,+9%,+10%,+5%,+20%,+9%,+11%,-2%,+4%,+26%,+18%,現(xiàn)代通路發(fā)展 除迷你市場(chǎng)外, 其它形態(tài)均呈現(xiàn)健康成長,門店數(shù),快消品月度銷售額,Page 6,迷你市場(chǎng),超市,大賣場(chǎng),便利店,門店占比,快消品銷售占比,現(xiàn)代通路發(fā)展 大賣場(chǎng)/超市占門店數(shù)12%, 貢獻(xiàn)2/3的銷量,3,170,086,3,000,180,3,173,600,30.5,33.8,36.0,化妝品店,其它,軟飲/冰品店,非自助傳統(tǒng)店,自助傳統(tǒng)店,+6%,+18%,+3%,-%,+7%,+9%,-24%,+11%,+7%,+3%,+3%,-27%,傳統(tǒng)通路發(fā)展 自助型小店發(fā)展迅速,門店數(shù),月度零售額,總體3,289,014529,105691,017298,065581,2841,189,543 現(xiàn)代通路115,415 39,44628,4288,74611,34927,445 傳統(tǒng)通路2,139,315332,868454,014205,392390,839756,201 其它1,034,285156,791208,57683,926179,095405,896,2009 門店數(shù) 總數(shù) Key / A B Cities C Cities D Cities Towns,總體 1.06 0.96 1.04 1.08 1.08 1.11 現(xiàn)代通路 1.09 1.17 1.13 1.00 1.09 0.98 傳統(tǒng)通路 1.09 0.98 1.06 1.16 1.12 1.13 其它 1.00 0.89 0.97 0.92 1.00 1.08,門店數(shù)增長 總數(shù) Key / A B Cities C Cities D Cities Towns,總體 1.08 1.05 1.13 1.07 1.09 1.06 現(xiàn)代通路 1.09 1.05 1.24 1.00 1.17 0.96 傳統(tǒng)通路 1.09 1.05 1.06 1.17 1.08 1.11 其它 0.99 0.97 0.97 0.99 0.98 1.03,快消品銷售增長 總量 Key / A B Cities C Cities D Cities Towns,通路發(fā)展趨勢(shì) 現(xiàn)代通路門店主要在大城市增長, 傳統(tǒng)通路主要在低線城市增長,Page 8,小結(jié),日程安排,中國消費(fèi)者信心指數(shù),二線,東部,中部,西部,東北部,一線,全國,三線,四線,農(nóng)村,消費(fèi)者信心持續(xù)上升 東/西部, 低線城市是主要推動(dòng)因素,-5,-7,-3,-5,+6,數(shù)據(jù)來源: 尼爾森消費(fèi)者信心調(diào)查,快消品保持快速成長食品與非食品品類在二季度均保持快速成長,數(shù)據(jù)來源: 尼爾森零售調(diào)研,食品,食品細(xì)分,MAT TY Value % Chg YA,食品品類發(fā)展乳品品類增長最快, 飲料增長放緩,數(shù)據(jù)來源: 尼爾森零售調(diào)研,液態(tài)奶市場(chǎng)發(fā)展銷量完全恢復(fù), 重新開始增長,液態(tài)奶銷量趨勢(shì),乳品品類細(xì)分發(fā)展,+11.3%,+21.4%,+26.2%,+11.7%,-1.5%,+31.8%,Vol GR%,數(shù)據(jù)來源: 尼爾森零售調(diào)研,液態(tài)奶各品類發(fā)展除冷藏白奶外, 各品類均有良好的成長,常溫風(fēng)味奶,常溫白奶,乳品各品類銷量,常溫風(fēng)味奶飲料,冷藏白奶,常溫酸奶飲料,冷藏酸奶,-11%,+12%,-8%,+24%,+12%,+46%,+9%,-11%,+13%,+22%,-6%,+17%,Growth Rate: Jun08 vs. Jun09 Jun09 vs. Jun10,Quarterly base,數(shù)據(jù)來源: 尼爾森零售調(diào)研,常溫奶(白奶+風(fēng)味奶)市場(chǎng)發(fā)展高端奶和兒童奶增長最快,三元: +5% 蒙牛: +4% 伊利: +9%,伊利營養(yǎng)舒化: +6% 蒙牛特倫蘇: +6% 蒙牛新養(yǎng)道: +3%,伊利QQ星: +10% 蒙牛未來星: +7%,旺旺i: +10% 伊利: +4% 蒙牛: +4% 三元: +2%,銀鷺: +16%,常溫奶銷售量增長貢獻(xiàn),+5%,+28%,+180%,+21%,+26%,GR%,營養(yǎng)快線: +43% 果粒奶優(yōu): +21% 蒙牛真果粒: +10% 蒙牛果蔬酸酸乳: +10% 蒙牛酸酸乳: +2%,常溫酸奶飲料市場(chǎng)發(fā)展銷量增長主要來自增值型產(chǎn)品 營養(yǎng)快線和果粒奶優(yōu),娃哈哈爽歪歪: +11% QQ 星: +4% 娃哈哈AD鈣奶: -7% 太子奶: -8%,伊利優(yōu)酸乳: +14% 達(dá)利園: +3% 君樂寶: -5% 小洋人妙戀: -3%,銷量增長貢獻(xiàn),+33%,-1%,+3%,GR%,液態(tài)奶品牌銷售表現(xiàn)伊利在逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額,前10品牌銷量份額,+13%,+20%,+13%,+8%,+22%,+43%,+44%,蒙牛銷售發(fā)展銷售增長主要來自白奶, 常溫酸奶,25%,未來星: +12% 特倫蘇: +10% 普通白奶: +7% 新養(yǎng)道: +5%,普通產(chǎn)品:+7% 妙點(diǎn): -1%,蒙牛銷量貢獻(xiàn),普通酸奶: +21%,真果粒:+14% 果蔬酸酸乳: +13% 妙妙: +5% 酸酸乳: +3%,+9%,+8%,GR%,-67%,+15%,+3%,+37%,伊利銷售發(fā)展QQ星和優(yōu)酸乳是主要增長來源,普通白奶:+16% QQ星: +16% 營養(yǎng)舒化: +9%,普通產(chǎn)品: +7%,伊利銷量貢獻(xiàn),谷粒多: +4%,優(yōu)酸乳: +18% 果汁優(yōu)酸乳: +5% QQ星: +5%,GR%,+19%,+34%,+109%,+13%,-40%,+50%,光明銷量發(fā)展銷量增長主要來自冷藏酸奶,普通白奶: -22% U+: +4%,嘟嘟: +2% 普通產(chǎn)品: +9%,光明銷量貢獻(xiàn),暢優(yōu): +25% E+: +28% 普通酸奶: +18% 莫斯里安: +8%,優(yōu)舒: +3% 普通產(chǎn)品: +2%,嘟嘟: +10% 嗨優(yōu)果粒: +7% 酸牛奶飲品: -11%,普通白奶: +8% 優(yōu)倍: +7%,GR%,-4%,+131%,+124%,+3%,+9%,+16%,液態(tài)乳品市場(chǎng)成長增長更多來自低線城市,數(shù)據(jù)來源: 尼爾森零售調(diào)研,小結(jié),產(chǎn)品高端化發(fā)展,低線城市快速成長,日程安排,兩個(gè)維度看市場(chǎng),兒童奶,風(fēng)味奶,兒童奶(中性)市場(chǎng)發(fā)展QQ星 未來星成長迅速,兒童奶主要品牌表現(xiàn),未來星銷售發(fā)展2/3銷量來自B/C/D類城市, 成長迅速,+86%,+61%,+92%,+88%,+90%,QQ星銷售發(fā)展68%銷量來自B/C/D類城市, 成長迅速,+274%,+318%,+231%,+240%,+317%,旺旺銷售發(fā)展88%銷量來自B/C/D類城市, 低線增長快于大城市,+27%,+14%,+18%,+27%,+29%,銷售對(duì)比旺旺在大中城市銷售的機(jī)會(huì),未來星銷售發(fā)展現(xiàn)代通路貢獻(xiàn)90%銷量, 傳統(tǒng)通路增長最快,92%,72%,155%,+86%,QQ星銷量發(fā)展銷量94%來自現(xiàn)代通路, 傳統(tǒng)通路銷售增長最快,+274%,267%,254%,618%,旺旺銷售發(fā)展,+27%,28%,26%,18%,銷售對(duì)比旺旺在大賣場(chǎng), 商超的銷售機(jī)會(huì)?,兒童奶品牌在現(xiàn)代通路的鋪貨提升旺旺店內(nèi)表現(xiàn)是關(guān)鍵,數(shù)值鋪貨,權(quán)重鋪貨,兒童奶品牌在大賣場(chǎng)的鋪貨旺旺無鋪貨優(yōu)勢(shì),數(shù)值鋪貨,權(quán)重鋪貨,禮品銷售機(jī)會(huì)的把握中秋/國慶節(jié)日的把握, 現(xiàn)代通路是重點(diǎn),禮品包在現(xiàn)代通路的鋪貨與特倫蘇相比, 旺旺的整體鋪貨率很低, 尤其是紙包裝禮品包,數(shù)值鋪貨率,Kids Brand WTD,兒童奶的鋪貨旺旺的鋪貨優(yōu)勢(shì)主要在低線城市,East,South,West,North,兒童奶的權(quán)重鋪貨,KEY,A City,B City,CD/TgTs,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,旺旺鐵罐,旺旺利樂磚,未來星,伊利QQ星,小小光明,風(fēng)味奶市場(chǎng)口味發(fā)展核桃口味增長較快, 其它口味份額相對(duì)穩(wěn)定,銀鷺市場(chǎng)表現(xiàn)在主要銷售區(qū)域, 均出現(xiàn)快速成長,旺旺區(qū)域銷售表現(xiàn)山西, 陜西, 江蘇表現(xiàn)需要關(guān)注,湖南風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn)旺仔增長快于主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 58% 蒙牛 32% 伊利 52%,旺旺在湖南市場(chǎng)表現(xiàn),江蘇風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn)旺仔增長與領(lǐng)導(dǎo)品牌蒙牛差距很大,10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 7% 蒙牛 45% 伊利 44%,旺旺在江蘇市場(chǎng)表現(xiàn),浙江風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn)市場(chǎng)增長放緩, 旺旺滯脹,10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 0% 蒙牛 6% 伊利 7%,旺旺在浙江市場(chǎng)表現(xiàn),閩贛風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn)旺旺與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手均保持快速增長,10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 37% 蒙牛 31% 伊利 61%,旺旺在閩贛市場(chǎng)表現(xiàn),廣東風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn)市場(chǎng)快速增長, 旺仔增長快于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 37% 蒙牛 20% 伊利 19%,旺旺在廣東市場(chǎng)表現(xiàn),云貴桂風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn)旺旺增長快于伊利蒙牛, 但不及本地品牌,10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 31% 蒙牛 25% 伊利 9% 其它 43%,旺旺在云貴桂市場(chǎng)表現(xiàn),安徽風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn)旺旺增長慢于蒙牛,10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 31% 蒙牛 41% 伊利 9%,旺旺在安徽市場(chǎng)表現(xiàn),湖北風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn),10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 20% 蒙牛 25% 伊利 -9%,旺旺在湖北市場(chǎng)表現(xiàn),東三省風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn),10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 37% 蒙牛 14% 伊利 82%,旺旺在東三省市場(chǎng)表現(xiàn),四川風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn),10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 19% 蒙牛 12% 伊利 23%,旺旺在四川市場(chǎng)表現(xiàn),四大城市風(fēng)味奶市場(chǎng)表現(xiàn),10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 14% 蒙牛 -11% 伊利 61%,旺旺在四大城市市場(chǎng)表現(xiàn),鋪貨率,銷量,重慶風(fēng)味奶市場(chǎng)發(fā)展,10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 46% 蒙牛 -11% 伊利 43% 天友 9%,旺旺在重慶市場(chǎng)表現(xiàn),河南風(fēng)味奶市場(chǎng)發(fā)展,10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 19% 蒙牛 38% 伊利 6%,旺旺在河南市場(chǎng)表現(xiàn),河北風(fēng)味奶市場(chǎng)發(fā)展,10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 44% 蒙牛 0% 伊利 17%,旺旺在河北市場(chǎng)表現(xiàn),山西風(fēng)味奶市場(chǎng)發(fā)展,10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 8% 蒙牛 24% 伊利 2%,旺旺在山西市場(chǎng)表現(xiàn),山東風(fēng)味奶市場(chǎng)發(fā)展,10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 34% 蒙牛 29% 伊利 -1%,旺旺在山東市場(chǎng)表現(xiàn),陜西風(fēng)味奶市場(chǎng)發(fā)展,10 Q2 Vs 09 Q2 增長 旺仔 -21% 蒙牛 54% 伊利 77% 銀橋 55%,旺旺在陜西市場(chǎng)表現(xiàn),小 結(jié),謝 謝!,